李宁早盘涨超4% 华西证券维持买入评级

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李宁（02331）早盘上涨4.36%，现报59.90港元，成交额6.579亿港元。

华西证券（002926）发布研究报告称，长期来看，童装有望成为李宁新的增长点，且公司扣非净利率提升逻辑不改。维持此前盈利预测，预计23/24/25年营业收入为300/352/408亿元，23/24/25年归母净利为50.2/60.7/70.1亿元，对应23/24/25年EPS为1.91/2.30/2.66元，2023年4月20日收盘价57.4港元，对应23/24/25年PE为30/25/22倍（1港元=0.88元人民币），维持“买入”评级。